Nos Prestations

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• Bilan patrimonial : Etablir un bilan patrimonial en tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et de ses objectifs patrimoniaux.

⇒ Audit de la situation :

• Civile
• Sociale
• Fiscale
• Analyse des placements financiers déjà effectués et immobilier
• Etablissement d’un bilan retraite

⇒ Définir les objectifs patrimoniaux ⇒ Préconisation des actions à mener ⇒ Conclusion avec plan d’action

DIFFÉRENTS NIVEAUX D’INTERVENTION

Préconisations ponctuelles « Produits » : Mise en place d’une ou de préconisations ponctuelles « Produits ». Préconisations dans le cadre d’une lettre de mission + devis : Préconisation avec Lettre de mission et devis réalisé. Préconisations dans le cadre d’une lettre de mission + devis + suivi dans le temps : La mise en place d’une préconisation dans le cadre d’une lettre de mission dont les contours ont été préalablement définis et pour laquelle un devis a été réalisé avec la volonté d’avoir un suivi et un accompagnement contractuellement déterminés. => Pour chaque niveau d’intervention, le conseil sera rémunéré sous forme d’honoraire.

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